Le mois dernier, Read AI a annoncé le lancement de notre intégration avec HubSpot, et aujourd'hui nous continuons sur notre lancée dans le domaine du CRM en annonçant que Read AI prend désormais en charge les connexions en un clic à Salesforce !
En tant que leader dans le domaine des logiciels CRM, Salesforce jouit d'une large adoption dans pratiquement tous les secteurs. Les utilisateurs de Read AI peuvent désormais commencer à synchroniser leurs rapports de réunion directement avec leurs enregistrements correspondants dans leur instance Salesforce (automatiquement ou manuellement).
Après une réunion mesurée par Read AI, cette intégration reliera automatiquement tous les contacts, pistes, comptes et opportunités de Salesforce qui sont liés aux participants externes ayant assisté à l'appel. Read synchronisera automatiquement les résumés des rapports de réunion, les éléments d'action, les questions clés et autres données de réunion directement sur ces enregistrements, vous offrant une vue d'ensemble du contenu et de l'avancement des réunions, le tout sans quitter Salesforce. bsp;
Fini le temps de passer des heures à mettre à jour des opportunités, désormais avec Read AI, vos opportunités sont plus à jour et plus complètes que tout ce que vous pourriez rédiger vous-même. bsp;Tout cela se fait avec une seule intégration, et fonctionne en arrière-plan, automatiquement. bsp;Vous ne souhaitez pas synchroniser automatiquement vos rapports de réunion dans Salesforce ? Désactivez la synchronisation automatique dans vos paramètres d'intégration et poussez individuellement les rapports de réunion bsp;vers Salesforce.
Si vous voulez vous assurer que vos rapports de réunion historiques sont synchronisés avec Salesforce, pas de problème ! Vous pouvez rétroactiver les données des rapports de réunion dans Salesforce d'un simple clic en utilisant le bouton 'Synchroniser les réunions passées' dans vos paramètres d'intégration Salesforce.
En tant que vendeur individuel, le temps de bloquer votre calendrier pour mettre à jour les contacts et les opportunités est révolu, à la place, Read effectue automatiquement ces mises à jour pour vous et votre équipe. bsp;Responsables des ventes, vous n'avez plus besoin de courir après les vendeurs pour qu'ils mettent à jour leurs opportunités dans Salesforce, vous laissant du temps pour vous concentrer sur la stratégie de vente avec les informations les plus complètes et opportunes de SFDC.
Nous pensons que cette intégration sera un énorme gain de productivité pour les utilisateurs de Read AI et Salesforce - ne vous inquiétez plus jamais de devoir prendre des notes lors d'un appel de vente important, et trouvez facilement les détails de réunion que vous recherchez là où vous en avez besoin dans Salesforce ! bsp;Read AI habilite vos vendeurs à conclure des affaires, tandis que Read se charge de la paperasse pour s'assurer que les opportunités sont exactes et à jour.
Pour commencer, connectez-vous à votre compte et visitez la page Salesforce > Intégrations.
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