El mes pasado, Read AI anunció el lanzamiento de nuestra integración con HubSpot, y hoy continuamos con el impulso en el espacio de CRM al anunciar que Read AI ahora admite conexiones con Salesforce con un solo clic.
Como empresa líder en software de CRM, Salesforce disfruta de una amplia adopción en prácticamente todos los sectores. Los usuarios de Read AI ahora pueden empezar a sincronizar sus informes de reuniones directamente con sus registros correspondientes dentro de su instancia de Salesforce (de forma automática o manual).
Tras una reunión medida por Read AI, esta integración conectará automáticamente todos los contactos, clientes potenciales, cuentas y oportunidades de Salesforce que estén relacionados con los participantes externos que asistieron a la llamada. Read sincronizará automáticamente los resúmenes de los informes de la reunión, las acciones, las preguntas clave y otros datos de la reunión directamente con esos registros, lo que le permitirá tener una visión panorámica del contenido y el progreso de la reunión, todo ello sin salir de Salesforce.
Atrás quedaron los días en los que pasabas horas actualizando oportunidades, ahora con Read AI, tus oportunidades están más actualizadas y completas que cualquier cosa que pudieras escribir tú mismo. Todo esto se hace con una sola integración y funciona automáticamente en segundo plano. ¿No quieres sincronizar automáticamente tus informes de reuniones con Salesforce? Desactive la sincronización automática en su configuración de integración y envíe los informes de las reuniones a Salesforce de forma individual.
Si desea asegurarse de que sus informes históricos de reuniones estén sincronizados con Salesforce, ¡no hay problema! Puede rellenar los datos de los informes de reuniones en Salesforce con un solo clic utilizando el botón «Sincronizar reuniones pasadas» de la configuración de integración de Salesforce.
Como vendedor individual, se acabaron los días en los que bloqueabas tu calendario para actualizar los contactos y las oportunidades. Read hace esas actualizaciones automáticamente para ti y para tu equipo. Gerentes de ventas, ya no es necesario perseguir a los vendedores para actualizar sus oportunidades en Salesforce, lo que les da tiempo para centrarse en la estrategia de ventas con la información más completa y puntual de SFDC.
Creemos que esta integración supondrá un enorme aumento de la productividad para los usuarios de Read AI y Salesforce. No tendrá que volver a preocuparse por tener que tomar notas durante una llamada de ventas importante y encontrará fácilmente los detalles de la reunión que busca justo donde los necesita en Salesforce. Read AI permite a tus vendedores cerrar negocios, mientras que Read se encarga del papeleo para garantizar que las oportunidades sean precisas y estén actualizadas.
Para empezar, inicia sesión en tu cuenta y visita la Salesforce > Página de integraciones.
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