Il mese scorso, Read AI ha annunciato il lancio della nostra integrazione con HubSpot, e oggi continuiamo a crescere nello spazio CRM annunciando che Read AI ora supporta connessioni con un clic a Salesforce!
Come nome leader nel software CRM, Salesforce è ampiamente adottato in quasi tutti i settori. Gli utenti di Read AI possono ora iniziare a sincronizzare i loro Meeting Reports direttamente con i loro record corrispondenti all'interno della loro istanza di Salesforce (automaticamente o manualmente).
Dopo una riunione misurata da Read AI, questa integrazione collegherà automaticamente qualsiasi Contatto, Lead, Account e Opportunità all'interno di Salesforce che sono correlati ai partecipanti esterni che hanno partecipato alla chiamata. Read sincronizzerà automaticamente i riepiloghi dei Meeting Reports, gli elementi dell'azione, le domande chiave e altri dati delle riunioni direttamente a quei record, dandoti una visione d'insieme del contenuto e del progresso delle riunioni, tutto senza uscire da Salesforce.
Sono finiti i giorni in cui si passavano ore ad aggiornare le opportunità, ora con Read AI, le tue Opportunità sono più aggiornate e complete di qualsiasi cosa tu possa scrivere tu stesso. Tutto questo è fatto con una singola integrazione, e funziona in background, automaticamente. Non vuoi sincronizzare automaticamente i tuoi Meeting Reports in Salesforce? Disattiva la sincronizzazione automatica nelle Impostazioni di Integrazione e invia singolarmente i Meeting Reports a Salesforce.
Se vuoi assicurarti che i tuoi Meeting Reports storici siano sincronizzati con Salesforce, nessun problema! Puoi riempire i dati dei Meeting Reports in Salesforce con un clic usando il pulsante 'Sincronizza riunioni passate' nelle tue Impostazioni di Integrazione Salesforce.
Come venditore individuale, sono finiti i giorni in cui dovevi bloccare il tuo calendario per aggiornare i contatti e le opportunità, invece Read aggiorna automaticamente quei dati per te e il tuo team. Sales Managers, non dovrete più inseguire i venditori per aggiornare le loro opportunità in Salesforce, dandovi il tempo di concentrarvi sulla strategia di vendita con le informazioni più complete e tempestive da SFDC.
Pensiamo che questa integrazione sarà un grande vantaggio per la produttività degli utenti di Read AI e Salesforce -- non preoccuparti mai più di dover prendere appunti durante una chiamata di vendita importante, e trova facilmente i dettagli della riunione che cerchi proprio dove li desideri in Salesforce! Read AI dà potere ai tuoi venditori per chiudere gli affari, mentre Read si occupa della burocrazia per assicurarsi che le opportunità siano accurate e aggiornate.
Per iniziare, accedi al tuo account e visita la pagina Integrazioni > Salesforce.
