No mês passado, Read AI anunciou o lançamento de nossa integração com o HubSpot, e hoje estamos continuando o momentum no espaço CRM, anunciando que Read AI agora suporta conexões com um clique ao Salesforce!
Como o principal nome em software CRM, o Salesforce desfruta de ampla adoção em praticamente todos os setores. Os usuários do Read AI agora podem começar a sincronizar seus Relatórios de Reunião diretamente com seus registros correspondentes na instância do Salesforce (automaticamente ou manualmente).
Após uma reunião medida pelo Read AI, esta integração irá automaticamente conectar quaisquer Contatos, Leads, Contas e Oportunidades no Salesforce que estejam relacionados aos participantes externos que compareceram à chamada. Read sincronizará automaticamente os resumos dos Relatórios de Reunião, itens de ação, principais questões e outros dados da reunião diretamente para esses registros, dando-lhe uma visão panorâmica do conteúdo e progresso da reunião, tudo sem sair do Salesforce.
Os dias de passar horas atualizando oportunidades acabaram, agora com Read AI, suas Oportunidades estão mais atualizadas e completas do que qualquer coisa que você possa escrever sozinho. Tudo isso é feito com uma única integração e funciona em segundo plano, automaticamente. Não quer sincronizar automaticamente seus Relatórios de Reunião no Salesforce? Desligue a Sincronização Automática nas suas Configurações de Integração e envie manualmente Relatórios de Reunião individualmente para o Salesforce.
Se você deseja garantir que seus Relatórios de Reunião históricos sejam sincronizados com o Salesforce, sem problema! Você pode preencher os dados antigos dos Relatórios de Reunião no Salesforce com um clique usando o botão 'Sincronizar reuniões anteriores' em suas Configurações de Integração no Salesforce.
Como um vendedor individual, os dias de bloquear sua agenda para atualizar contatos e oportunidades acabaram, ao invés disso, Read faz essas atualizações automaticamente para você e sua equipe. Gerentes de Vendas, não é mais necessário perseguir vendedores para atualizar suas oportunidades no Salesforce, dando-lhe tempo para se concentrar na estratégia de vendas com os insights mais completos e oportunos do SFDC.
Nós achamos que esta integração será um grande incremento na produtividade para os usuários tanto do Read AI quanto do Salesforce -- nunca mais se preocupe em ter que fazer anotações durante uma importante chamada de vendas novamente, e encontre facilmente os detalhes da reunião que você procura exatamente onde você precisa no Salesforce! Read AI capacita seus vendedores a fechar negócios, enquanto Read cuida da papelada para garantir que as oportunidades estejam precisas e atualizadas.
Para começar, faça login na sua conta e visite a página de Integrações > Salesforce.
